國(guó)內(nèi)外鎂市場(chǎng)需求分析及中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)
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發(fā)布時(shí)間：2006/6/22 18:03:55
市場(chǎng)需求決定著工業(yè)品的價(jià)格和產(chǎn)業(yè)走勢(shì)，近來(lái)，國(guó)內(nèi)外鎂市場(chǎng)需求發(fā)生了很大變化，正處于上升時(shí)期的中國(guó)鎂工業(yè)如何根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變化，準(zhǔn)確判斷自身的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)與不足，顯得十分迫切。下面就從近期市場(chǎng)反應(yīng)，簡(jiǎn)要分析一下國(guó)內(nèi)外鎂市場(chǎng)需求變化及中國(guó)鎂工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)狀。
一、國(guó)內(nèi)外鎂市場(chǎng)需求分析
?。薄⑹澜缭V供應(yīng)格局發(fā)生戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移。
“十五”期間，全球原鎂生產(chǎn)一直呈現(xiàn)西方國(guó)家減產(chǎn)中國(guó)增產(chǎn)兩大走向。２００１－２００４年美國(guó)西北合金公司、法國(guó)普基鎂廠、加拿大諾蘭達(dá)曼格諾拉鎂廠、澳大利亞鎂業(yè)公司（ＡＭＣ）先后停產(chǎn)、破產(chǎn)，使得西方國(guó)家減少產(chǎn)能在１９．５４萬(wàn)噸以上。西方人士說(shuō)：“中國(guó)鎂迫使西方生產(chǎn)商價(jià)格降低至臨界點(diǎn)并導(dǎo)致工廠關(guān)閉”。進(jìn)而，國(guó)外企業(yè)投資轉(zhuǎn)移，搞鎂合金及其深加工產(chǎn)品，生產(chǎn)高端產(chǎn)品，把鋁合金添加元素用鎂及鋼鐵脫硫用鎂的市場(chǎng)讓給中國(guó)。近５年來(lái)，全球鎂市場(chǎng)需求量不穩(wěn)定增長(zhǎng)。如表１。
表1 全球鎂市場(chǎng)需求增長(zhǎng)變化 %
--------------------------------------
變化 2001年 2002年 2003年 2004年
--------------------------------------
全球需求 -10.00 10.50 5.80 8.00
鋁合金需求 -13.50 2.00 8.60 4.00
壓鑄需求 -1.90 16.80 7.70 13.00
脫硫需求 -18.7 36.80 2.50 5.00
其它需求 -6.80 -7.2 -7.40 -3.50
--------------------------------------
?。玻埃埃茨耆蜴V市場(chǎng)需求增長(zhǎng)８％，其中壓鑄產(chǎn)品增長(zhǎng)１３％，鋁合金需求增長(zhǎng)４％。歐洲是全球鎂消費(fèi)最多的地區(qū)，占全球３５％，亞洲近兩年需求增長(zhǎng)也很快。
?。病⒅袊?guó)鎂國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)突破１０萬(wàn)噸
中國(guó)原鎂生產(chǎn)供大于求，出口貿(mào)易開(kāi)始發(fā)生轉(zhuǎn)移，不再追求長(zhǎng)期的過(guò)大的資源性鎂產(chǎn)品出口，而轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。
中國(guó)原鎂出口與國(guó)內(nèi)消費(fèi)比例在發(fā)生變化，２００５年，在原鎂繼續(xù)增產(chǎn)的情況下，而出口量在減少，國(guó)內(nèi)消費(fèi)在增加，中國(guó)鎂國(guó)內(nèi)消費(fèi)１０萬(wàn)噸以上，個(gè)別壓鑄件產(chǎn)品己經(jīng)出口了，開(kāi)始轉(zhuǎn)移。
２００５年，中國(guó)鎂國(guó)內(nèi)消費(fèi)領(lǐng)域變化情況，見(jiàn)表２。
表2 2005年鎂國(guó)內(nèi)消費(fèi)領(lǐng)域比較 單位:萬(wàn)噸
-------------------------------------------------------------------
領(lǐng)域 鋁合金 鑄件 煉鋼 球墨鑄鐵 金屬 稀土 其它 合計(jì) 同比%
壓鑄件 脫硫 球化劑 還原 合金 (2005/2000)
-------------------------------------------------------------------
2000年 1.01 0.40 0.11 0.37 0.35 0.31 2.55 313.73
2004年 2.30 1.80 1.50 0.50 0.45 0.50 7.05 38.23
2005年 3.01 2.59 1.92 0.95 0.65 0.60 0.83 10.55 49.65
05年各 28.53 24.55 18.20 9.00 6.16 5.69 7.87
領(lǐng)域占比%
-------------------------------------------------------------------
從表２可見(jiàn)，２００５年國(guó)內(nèi)消費(fèi)雖然同比增長(zhǎng)４９．６５％，增幅多１１．４２個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)很快。同２０００年比，增長(zhǎng)３１３．７３％，翻３番多，但國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量只占總產(chǎn)量的２２．５６％。
?。玻埃埃的曛袊?guó)進(jìn)口鎂產(chǎn)品同比在減少，如表３。進(jìn)口的總量中，以鎂合金為主，占進(jìn)口的５３．６％，主要是臺(tái)資企業(yè)在大陸辦廠用，如國(guó)內(nèi)鎂合金質(zhì)量不斷穩(wěn)定、提高，將替代進(jìn)口。從表１３可見(jiàn)，２００４年進(jìn)口合金４００７噸，２００５年進(jìn)口合金２３９５噸，同比下降了４０．２２％。進(jìn)口的鎂廢碎料，多半是作回收重熔用。
表3 中國(guó)進(jìn)口鎂產(chǎn)品同比在減少 單位:噸
----------------------------------
類別 2004年 2005年 同比%
----------------------------------
鎂錠 27 32 18.52
鎂合金 4007 2395 -40.22
鎂廢碎料 1468 1433 -2.38
鎂粒、粉 751 347 -53.79
鍛軋鎂 61 7 -88.52
鎂制品 169 246 45.56
合計(jì) 6483 4462 -31.17
----------------------------------
?。?、２００５年國(guó)內(nèi)鎂應(yīng)用市場(chǎng)不斷拓寬
鎂及鎂合金產(chǎn)品在航空航天、軍工、民用領(lǐng)域的應(yīng)用市場(chǎng)不斷拓寬。如采用擠壓技術(shù)生產(chǎn)的高品質(zhì)鎂合金型材，己產(chǎn)業(yè)化，用于紡織機(jī)械、照像機(jī)三角架、自行車用管材等，鎂合金自行車，累計(jì)出口２０萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)銷售１０萬(wàn)輛；１２種鎂合金壓鑄件在摩托車上的應(yīng)用，目前已累計(jì)裝車１００萬(wàn)輛；采用稀土鎂中間合金開(kāi)發(fā)的ＭＢ２６鎂合金材料，供用戶制作了神舟６號(hào)載人飛船上的電器箱，實(shí)現(xiàn)減重１３公斤，對(duì)中國(guó)航天事業(yè)做出了重要貢獻(xiàn)。
手動(dòng)工具用鎂合金壓鑄件及部分３Ｃ產(chǎn)品用鎂合金壓鑄件出口日本、德國(guó)。鎂作鋁合金添加元素、鎂粉用于鋼鐵脫硫、鎂合金用于交通、３Ｃ產(chǎn)品的壓鑄件三大應(yīng)用領(lǐng)域以外，鎂合金犧牲陽(yáng)極用于防腐、醫(yī)藥上用鎂、其它如稀土鎂合金、鈦、鋯還原、化工、球墨鑄鐵的球化劑用鎂、火箭燃料、煙火、照明彈、燃燒彈等……鎂的應(yīng)用領(lǐng)域之廣、市場(chǎng)需求之大，
一、國(guó)內(nèi)外鎂市場(chǎng)需求分析
?。薄⑹澜缭V供應(yīng)格局發(fā)生戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移。
“十五”期間，全球原鎂生產(chǎn)一直呈現(xiàn)西方國(guó)家減產(chǎn)中國(guó)增產(chǎn)兩大走向。２００１－２００４年美國(guó)西北合金公司、法國(guó)普基鎂廠、加拿大諾蘭達(dá)曼格諾拉鎂廠、澳大利亞鎂業(yè)公司（ＡＭＣ）先后停產(chǎn)、破產(chǎn)，使得西方國(guó)家減少產(chǎn)能在１９．５４萬(wàn)噸以上。西方人士說(shuō)：“中國(guó)鎂迫使西方生產(chǎn)商價(jià)格降低至臨界點(diǎn)并導(dǎo)致工廠關(guān)閉”。進(jìn)而，國(guó)外企業(yè)投資轉(zhuǎn)移，搞鎂合金及其深加工產(chǎn)品，生產(chǎn)高端產(chǎn)品，把鋁合金添加元素用鎂及鋼鐵脫硫用鎂的市場(chǎng)讓給中國(guó)。近５年來(lái)，全球鎂市場(chǎng)需求量不穩(wěn)定增長(zhǎng)。如表１。
表1 全球鎂市場(chǎng)需求增長(zhǎng)變化 %
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變化 2001年 2002年 2003年 2004年
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全球需求 -10.00 10.50 5.80 8.00
鋁合金需求 -13.50 2.00 8.60 4.00
壓鑄需求 -1.90 16.80 7.70 13.00
脫硫需求 -18.7 36.80 2.50 5.00
其它需求 -6.80 -7.2 -7.40 -3.50
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?。玻埃埃茨耆蜴V市場(chǎng)需求增長(zhǎng)８％，其中壓鑄產(chǎn)品增長(zhǎng)１３％，鋁合金需求增長(zhǎng)４％。歐洲是全球鎂消費(fèi)最多的地區(qū)，占全球３５％，亞洲近兩年需求增長(zhǎng)也很快。
?。病⒅袊?guó)鎂國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)突破１０萬(wàn)噸
中國(guó)原鎂生產(chǎn)供大于求，出口貿(mào)易開(kāi)始發(fā)生轉(zhuǎn)移，不再追求長(zhǎng)期的過(guò)大的資源性鎂產(chǎn)品出口，而轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。
中國(guó)原鎂出口與國(guó)內(nèi)消費(fèi)比例在發(fā)生變化，２００５年，在原鎂繼續(xù)增產(chǎn)的情況下，而出口量在減少，國(guó)內(nèi)消費(fèi)在增加，中國(guó)鎂國(guó)內(nèi)消費(fèi)１０萬(wàn)噸以上，個(gè)別壓鑄件產(chǎn)品己經(jīng)出口了，開(kāi)始轉(zhuǎn)移。
２００５年，中國(guó)鎂國(guó)內(nèi)消費(fèi)領(lǐng)域變化情況，見(jiàn)表２。
表2 2005年鎂國(guó)內(nèi)消費(fèi)領(lǐng)域比較 單位:萬(wàn)噸
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領(lǐng)域 鋁合金 鑄件 煉鋼 球墨鑄鐵 金屬 稀土 其它 合計(jì) 同比%
壓鑄件 脫硫 球化劑 還原 合金 (2005/2000)
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2000年 1.01 0.40 0.11 0.37 0.35 0.31 2.55 313.73
2004年 2.30 1.80 1.50 0.50 0.45 0.50 7.05 38.23
2005年 3.01 2.59 1.92 0.95 0.65 0.60 0.83 10.55 49.65
05年各 28.53 24.55 18.20 9.00 6.16 5.69 7.87
領(lǐng)域占比%
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從表２可見(jiàn)，２００５年國(guó)內(nèi)消費(fèi)雖然同比增長(zhǎng)４９．６５％，增幅多１１．４２個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)很快。同２０００年比，增長(zhǎng)３１３．７３％，翻３番多，但國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量只占總產(chǎn)量的２２．５６％。
?。玻埃埃的曛袊?guó)進(jìn)口鎂產(chǎn)品同比在減少，如表３。進(jìn)口的總量中，以鎂合金為主，占進(jìn)口的５３．６％，主要是臺(tái)資企業(yè)在大陸辦廠用，如國(guó)內(nèi)鎂合金質(zhì)量不斷穩(wěn)定、提高，將替代進(jìn)口。從表１３可見(jiàn)，２００４年進(jìn)口合金４００７噸，２００５年進(jìn)口合金２３９５噸，同比下降了４０．２２％。進(jìn)口的鎂廢碎料，多半是作回收重熔用。
表3 中國(guó)進(jìn)口鎂產(chǎn)品同比在減少 單位:噸
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類別 2004年 2005年 同比%
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鎂錠 27 32 18.52
鎂合金 4007 2395 -40.22
鎂廢碎料 1468 1433 -2.38
鎂粒、粉 751 347 -53.79
鍛軋鎂 61 7 -88.52
鎂制品 169 246 45.56
合計(jì) 6483 4462 -31.17
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?。?、２００５年國(guó)內(nèi)鎂應(yīng)用市場(chǎng)不斷拓寬
鎂及鎂合金產(chǎn)品在航空航天、軍工、民用領(lǐng)域的應(yīng)用市場(chǎng)不斷拓寬。如采用擠壓技術(shù)生產(chǎn)的高品質(zhì)鎂合金型材，己產(chǎn)業(yè)化，用于紡織機(jī)械、照像機(jī)三角架、自行車用管材等，鎂合金自行車，累計(jì)出口２０萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)銷售１０萬(wàn)輛；１２種鎂合金壓鑄件在摩托車上的應(yīng)用，目前已累計(jì)裝車１００萬(wàn)輛；采用稀土鎂中間合金開(kāi)發(fā)的ＭＢ２６鎂合金材料，供用戶制作了神舟６號(hào)載人飛船上的電器箱，實(shí)現(xiàn)減重１３公斤，對(duì)中國(guó)航天事業(yè)做出了重要貢獻(xiàn)。
手動(dòng)工具用鎂合金壓鑄件及部分３Ｃ產(chǎn)品用鎂合金壓鑄件出口日本、德國(guó)。鎂作鋁合金添加元素、鎂粉用于鋼鐵脫硫、鎂合金用于交通、３Ｃ產(chǎn)品的壓鑄件三大應(yīng)用領(lǐng)域以外，鎂合金犧牲陽(yáng)極用于防腐、醫(yī)藥上用鎂、其它如稀土鎂合金、鈦、鋯還原、化工、球墨鑄鐵的球化劑用鎂、火箭燃料、煙火、照明彈、燃燒彈等……鎂的應(yīng)用領(lǐng)域之廣、市場(chǎng)需求之大，
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