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　　自2020年12月開始，國內(nèi)各省市開始進行新一輪的外購電價談判，使用外購電比重高的電解鋁企業(yè)紛紛表示，外購電價有上升趨勢。安泰科認為，在當前電解鋁企業(yè)大幅盈利的市場環(huán)境下，可以預見鋁企電價談判中將會適當讓步，而且通過與電解鋁企業(yè)進行交流，企業(yè)普遍表示能夠接受電價小幅上漲。

　　一、多地區(qū)電解鋁企業(yè)外購電價將上漲

　　1、電解鋁持續(xù)盈利 發(fā)電企業(yè)不愿讓利

　　在2017年之前，電解鋁行業(yè)連年虧損，被冠以“虧損王”的帽子，主要原因便是高電價導致。因此鋁廠具有一定的電價談判理由，發(fā)電企業(yè)為了“互保”，地方政府為了穩(wěn)定生產(chǎn)，會在一定程度上給與電解鋁企業(yè)支持。

　　2017年的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革改變了鋁市場的供需結(jié)構(gòu)，鋁價受提振不斷上漲并持續(xù)高位運行，電解鋁行業(yè)扭虧為盈，在2020年進入全面持續(xù)盈利的狀態(tài)，且噸鋁盈利水平創(chuàng)歷史新高。而與此同時，國家環(huán)保政策對煤炭行業(yè)進行總量控制致使煤炭供應緊張，價格高漲，發(fā)電企業(yè)成本大幅上升。在此背景下，鋁廠的外購電價議價能力下降。2020年爆發(fā)的新冠疫情使得各地財政資金緊張，政府對高利潤行業(yè)的補貼意愿也在下降。

　　2、多地區(qū)鋁企外購電價上漲基本確定

　　據(jù)安泰科了解，目前內(nèi)蒙古、青海、四川、貴州、山西等地發(fā)改委均發(fā)布2020年電價政策。

　　青海省發(fā)改委就青海電網(wǎng)2020—2022年輸配電價和目錄銷售電價有關事項下發(fā)通知，對青海電網(wǎng)銷售電價、輸配電價予以明確，并于2021年1月1日起執(zhí)行。通知中明確決定取消現(xiàn)行青海電網(wǎng)對高耗能等行業(yè)優(yōu)待類電價。

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委聯(lián)合工信廳、能源局，草擬了《關于確保“十四五”能耗雙控目標任務若干保障措施》（征求意見稿），宣布自2021年1月1日起，取消蒙西電網(wǎng)高耗能行業(yè)優(yōu)待電價，對自備電廠開征政策性交叉補貼，調(diào)整高耗能行業(yè)倒階梯電價和基本電費折算電價政策，完善差別電價和階梯電價政策。完善電力交易方案，調(diào)整交易模式。

　　四川、貴州、山西等省份電解鋁企業(yè)也表示均收到相關主管部門關于電價上漲的通知或意愿。

　　3、預計電價調(diào)整幅度平均為0.02-0.03元/度

　　據(jù)安泰科了解，盡管元旦后的第一次電價結(jié)算尚未開始，但多數(shù)企業(yè)已經(jīng)進行政策解讀和內(nèi)部預判，內(nèi)蒙古西部地區(qū)轉(zhuǎn)供電企業(yè)電價上漲幅度在0.01元/度左右，拉升電解鋁成本135元/噸左右。青海、四川、山西等地的電價上漲幅度為0.02-0.03元/度，這些地區(qū)的電解鋁企業(yè)外購電生產(chǎn)成本將提高250-400元/噸。

　　二、電解鋁行業(yè)外購電力現(xiàn)狀

　　1、電解鋁行業(yè)外購電力比重回升

　　電力成本一直是決定電解鋁行業(yè)產(chǎn)能布局的關鍵因素，而每一輪產(chǎn)能布局也對電解鋁行業(yè)的電力供應格局形成影響。2013-2016年電解鋁產(chǎn)能快速擴張，而新項目的“標配”便是自備機組，2015年中國電解鋁行業(yè)自備電比重上升至75%，較2013年初的55%上升20個百分點，達到歷史最高值。外購電比重相應下降。同時自備電價格顯著低于外購電價，不同用電類型的電解鋁企業(yè)間成本差距拉大。使用外購電生產(chǎn)的如青海、甘肅、四川、貴州、云南等地電解鋁企業(yè)，成本優(yōu)勢見過，在鋁價大跌的時候因虧損過高而頻頻減產(chǎn)。

　　2017年后國家環(huán)保要求不斷加強，對燃煤發(fā)電機組的建設進行限制，同時在全國各地提出了減煤要求，電解鋁企業(yè)開始向清潔能源富集的云南、四川等地區(qū)轉(zhuǎn)移。電解鋁新項目不再依托自備機組建設，行業(yè)外購電力比重回升，2020年底回升至37%。

　　2、直購電取代傳統(tǒng)電力交易 但輸配電環(huán)節(jié)難跨越

　　隨著國家電力體制改革的不斷推進，直購電力取代傳統(tǒng)的純外購電力在全國范圍內(nèi)推行，電解鋁企業(yè)和發(fā)電企業(yè)以直接交易的形式協(xié)定購電量和購電價格，同時支付給電網(wǎng)企業(yè)輸配電價。直購電交易一方面能保障鋁廠的用電量，另一方面直購電價顯著低于目錄電價，能夠降低電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)成本。但因此種交易方式降低了電網(wǎng)企業(yè)的話語權(quán)以及收入，因此在交易的過程中受到來自電網(wǎng)企業(yè)的一定阻力。

　　在此背景下，電解鋁企業(yè)開始尋求其他的用電方式，局域電網(wǎng)的概念應運而生。同一區(qū)域內(nèi)的用電企業(yè)和發(fā)電企業(yè)使用局域電網(wǎng)，與國網(wǎng)解列以避開輸配電價。但這種方式在推行過程中受到了電網(wǎng)企業(yè)的抵制，尤其是用電量比較大的地區(qū)，電網(wǎng)企業(yè)較為強勢。另外，此種方式并不安全，容易出現(xiàn)失穩(wěn)風險。因此，目前來看輸配電價環(huán)節(jié)難以實現(xiàn)跨越。

　　3、電解鋁高成本區(qū)域?qū)嵭须妰r優(yōu)惠政策

　　電解鋁行業(yè)是用電大戶，對地方經(jīng)濟與就業(yè)具有拉動作用。但并非所有地區(qū)都具備建設火電機組的能源優(yōu)勢，因此電解鋁行業(yè)在2013-2016年向新疆、內(nèi)蒙古等地區(qū)進行產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，之后在環(huán)保要求日益嚴格的背景下，自2019年開始向云南、四川等地區(qū)進行新一輪轉(zhuǎn)移。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策對電解鋁產(chǎn)能指標進行明顯限制，青海、甘肅、貴州、四川、山西等主要使用外購電生產(chǎn)的電解鋁高成本地區(qū)為了留住冶煉產(chǎn)能，紛紛給與電解鋁企業(yè)優(yōu)惠電價政策。發(fā)電企業(yè)為避免電力過剩，愿意部分讓利，政府為兼顧電廠、電網(wǎng)、鋁廠的三方利益，多以電價補貼的形式支持企業(yè)。近三年來，電解鋁企業(yè)的外購電價普遍降至0.3元/度左右，與全國加權(quán)平均電價持平。但優(yōu)惠政策的持續(xù)性難以保證，尤其是電解鋁行業(yè)仍被冠以高耗能的帽子，國家多次表示嚴禁各地自行出臺對高耗能企業(yè)實行優(yōu)惠電價和電費補貼。西南地區(qū)招商引資前期給與的優(yōu)惠電價政策，也明確表示在未來將逐漸上升。

　　主撰人：王宏飛