來源:中國鋁材信息網(wǎng)
發(fā)布時間:2009/12/4 10:13:49
路透香港12月4日電——-計劃在香港上市的全球最大鋁及氧化鋁生產(chǎn)商——俄羅斯聯(lián)合鋁業(yè)(UC RUSAL)宣布,已簽署所有有關(guān)全面重組其168億美元債務(wù)的所需文件.這將為該公司的20億美元上市計劃消除主要障礙.
香港交易所委員會已將俄鋁在港首次公開發(fā)行(IPO)的審批時間,已由本周四推遲至下周一(7日).
俄鋁的債務(wù)重組牽涉的規(guī)模和復(fù)雜程度是前所未有的...俄鋁已準備就緒,將集中專注于落實其新策略目標.俄鋁行政總裁Oleg Deripaska表示.
俄鋁的新聞稿稱,公司將分兩個階段就國際借款人之74億美元債務(wù)進行重組.在首四年期間,公司將根據(jù)業(yè)務(wù)表現(xiàn)之預(yù)測按支付能力償還本金,以確保其業(yè)務(wù)運作能持續(xù)發(fā)展及保持穩(wěn)健,部分利息將以現(xiàn)金支付,利率視乎債務(wù)水平而定,介乎倫敦銀行同業(yè)拆息(LIBOR)加1.75%至3.5%之間,而馀下利息則將會被資本化.至于債務(wù)重組第二期,馀下債務(wù)將由現(xiàn)時借款人再融資額外三年.俄鋁擁有再融資的選擇權(quán),可以選擇對公司更有利的其他再融資方式.
俄鋁亦與其俄羅斯借款人包括VTB、Gazprombank 及Sberbank of Russia簽訂協(xié)議,重組21億美元的債務(wù),期限為四年,并在有需要的情況下再延長三年.此項債務(wù)重組的條款與國際借款人的債務(wù)重組的條款相似,惟債款的年利率將調(diào)低至8-9%.
此外,俄鋁亦與ONEXIM簽訂協(xié)議,重組27億美元的債務(wù).雙方同意將債務(wù)中18.2億美元轉(zhuǎn)為俄鋁6%的權(quán)益.馀下8.8億美元的債務(wù)將按照國際借款人適用的相同條款重組,相關(guān)累計利息將以現(xiàn)金支付.與ONEXIM訂立有關(guān)轉(zhuǎn)換部份債務(wù)為俄鋁股份的協(xié)議,將減少俄鋁的債務(wù)至
149億美元及降低償還債務(wù)涉及的成本.
重組涉及約50份信貸協(xié)議,超過70名借款人參與是次債務(wù)重組.
俄鋁已訂立定期減債目標,致力在2013年第四季前將合共50億美元的債務(wù)償還予所有借款人.俄鋁的債務(wù)重組為俄羅斯歷來最大宗債務(wù)重整案.
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