全球最大鋁企將登陸港股 已敲定基礎(chǔ)投資人
來源:中國鋁材信息網(wǎng)
發(fā)布時間:2009/12/30 9:29:19
來自華爾街日報的消息稱,全球最大的鋁生產(chǎn)商俄羅斯聯(lián)合鋁業(yè)公司(Rusal)有望在下月登陸港股市場,融資約20億美元。目前,公司已經(jīng)敲定了包括保爾森對沖基金在內(nèi)的四家戰(zhàn)略投資人。
據(jù)報道,聯(lián)合鋁業(yè)有望最早在1月底在香港上市,并在巴黎進行第二上市。此次在港,聯(lián)合鋁業(yè)計劃通過IPO出售10%的股份,籌資約20億美元。俄媒體報道稱,預(yù)計聯(lián)合鋁業(yè)IPO每股定價將為13.7美元至18.9美元。
消息人士透露,已有四家投資人愿意成為聯(lián)合鋁業(yè)此次IPO的“基礎(chǔ)投資人”,分別是馬來西亞華裔富豪、郭氏集團的郭鶴年,億萬富翁投資人約翰?保爾森旗下的保爾森對沖基金,知名對沖基金經(jīng)理人羅特希爾德,以及俄羅斯國家發(fā)展銀行VEB。所謂基礎(chǔ)投資人,即會承諾在一段時間內(nèi)不賣出IPO股份。
另據(jù)知情人士透露,全球最大的資產(chǎn)管理公司之一美國貝萊德也表達了投資聯(lián)合鋁業(yè)IPO的興趣,但可能不是以“基礎(chǔ)投資人”的身份。中國投資公司據(jù)稱可能也有意參與此次IPO。
俄羅斯聯(lián)合鋁業(yè)的老板是俄富商奧列格?德里帕斯卡,作為俄羅斯2008年的首富,德里帕斯卡的個人財富據(jù)估計有280億美元。除了鋁業(yè),德里帕斯卡還大量涉足銀行、汽車等領(lǐng)域。不過,這次的金融危機一度讓他的企業(yè)帝國背負沉重的債務(wù)負擔。
彭博社引述知情人士的話稱,聯(lián)合鋁業(yè)董事會已批準了一個定價區(qū)間,按照該價格,公司總的估值可能達到160億美元到220億美元之間。這也意味著俄鋁將成為全球價值最高的鋁業(yè)公司,超過了美國鋁業(yè)的156億美元。
作為此次IPO的簿記行之一,中銀國際的在近期的一份報告中稱,聯(lián)合鋁業(yè)今年有望實現(xiàn)5.05億美元的全年利潤,去年該公司虧損59.5億美元。
據(jù)稱,港交所上市委員會此前曾兩度暫緩批準聯(lián)合鋁業(yè)的IPO申請,因為當局希望了解更多關(guān)于該公司債務(wù)重組的信息。本月早些時候,聯(lián)合鋁業(yè)與其主要債權(quán)人簽署了一份規(guī)模高達170億美元的債務(wù)重組協(xié)議。
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