俄鋁IPO正式啟動(dòng)籌資最高201億港元，料三年內(nèi)不派息
來源：中國鋁材信息網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間：2009/12/31 13:40:17
路透香港12月31日電——-全球最大的鋁生產(chǎn)商——俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司(UC RUSAL)周四正式公布其香港首次公開發(fā)行(IPO)的招股詳情，集資額最高將達(dá)201億港元，全數(shù)用于償還債務(wù)，并料三年內(nèi)不派股息;股份將于明年1月27日掛牌，成為首家在港上市的俄羅斯企業(yè).
該公司經(jīng)歷慘痛的上半年，凈虧損達(dá)8.7億美元，但預(yù)計(jì)隨著鋁需求回穩(wěn)，下半年將可扭轉(zhuǎn)劣勢，今年全年料錄得最少4.34億美元盈利.
俄鋁于香港聯(lián)交所發(fā)布公告稱，是次IPO擬發(fā)行16.1億股股份，招股價(jià)區(qū)間為每股9.10-12.50港元，股份將以每手2.4萬股進(jìn)行買賣，銷售對象為專業(yè)投資者參與.這也是香港證監(jiān)會(huì)罕見地禁止散戶交易IPO新股.
是次上市計(jì)劃對俄鋁及港交所(0388.HK: 行情)而言均是重要的里程碑.俄鋁一直希望籌集資金償還其逾百億美元的債務(wù)，而港交所則一直希望吸納亞洲區(qū)以外的企業(yè)上市，既令香港上市平臺(tái)更為國際化，突破目前以中國企業(yè)主導(dǎo)的局面，并趕及在上海明年推出國際板前提升競爭力.
若俄鋁成功掛牌，將是首家在港上市的俄羅斯企業(yè)及來自亞洲區(qū)以外的大型企業(yè)，亦將是首支在香港及法國巴黎兩地上市的公司.俄鋁已申請同步于于巴黎Euronext專業(yè)板上市.
俄鋁于香港聯(lián)交所發(fā)布公告稱，是次IPO擬發(fā)行16.1億股股份，招股價(jià)區(qū)間為每股9.10-12.50港元，股份將以每手2.4萬股進(jìn)行買賣，銷售對象為專業(yè)投資者參與.這也是香港證監(jiān)會(huì)罕見地禁止散戶交易IPO新股.
是次上市計(jì)劃對俄鋁及港交所(0388.HK: 行情)而言均是重要的里程碑.俄鋁一直希望籌集資金償還其逾百億美元的債務(wù)，而港交所則一直希望吸納亞洲區(qū)以外的企業(yè)上市，既令香港上市平臺(tái)更為國際化，突破目前以中國企業(yè)主導(dǎo)的局面，并趕及在上海明年推出國際板前提升競爭力.
若俄鋁成功掛牌，將是首家在港上市的俄羅斯企業(yè)及來自亞洲區(qū)以外的大型企業(yè)，亦將是首支在香港及法國巴黎兩地上市的公司.俄鋁已申請同步于于巴黎Euronext專業(yè)板上市.
**2013年底前不派息**
然而，俄鋁債務(wù)架構(gòu)復(fù)雜亦招來不少爭議，其上市申請經(jīng)多次聆訊始獲港交所上市委員會(huì)通過，是次俄鋁的網(wǎng)上招股文件更長達(dá)1，141頁.俄鋁雖然于12月初公布簽署了一項(xiàng)重組168億美元債務(wù)的協(xié)議，將債務(wù)責(zé)任的到期日整體延期至2013年，但香港監(jiān)管機(jī)構(gòu)仍不同意讓零售投資者參與.
根據(jù)招股文件，截至今年10月31日，俄鋁集團(tuán)的債務(wù)為165.7億美元.
本公司并不符合在香港聯(lián)合交易所有限公司主板合資格上市須通過的盈利測試.本公司獲接納于交易所上市的基準(zhǔn)為其市值龐大，收益逾5億港元，且經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量為正數(shù).俄鋁于招股文件第三頁以紅色字體提示.
俄鋁并表示，其債務(wù)中相當(dāng)重要的部分將于不足十個(gè)月之內(nèi)到期.于2010年10月29日，除非公司獲延期，否則將必須償還俄羅斯國有銀行——Vnesheconombank(VEB)提供的45億美元貸款.VEB亦為是次俄鋁香港IPO的基礎(chǔ)投資者之一.
俄鋁稱于2013年底前或不會(huì)派發(fā)股息.該公司表示，根據(jù)重組協(xié)議的條款，除非公司凈債務(wù)總額與契諾EBITDA比率為3比1或以下(于2009年6月底止，該比率為47.2比1)，以及已累計(jì)償還至少達(dá)50億美元，否則公司不得派息，因此預(yù)期至少于2013年底前不會(huì)就任何年度宣派股息.
俄鋁是次香港IPO吸引了四名基礎(chǔ)投資者，合共購入約6.4億股股份，約占已擴(kuò)大後股本的4.2%.VEB將認(rèn)購4.77億股股份、Nathaniel Rothschild的私人投資公司買入價(jià)值5，000萬美元股份、馬來西亞華裔商人郭鶴年認(rèn)購2，000萬美元及紐約對沖基金PAULSON & CO購入價(jià)值1億美元股份.禁售期為六個(gè)月.
完成上市後，公司大股東——俄國富商Oleg Deripaska將持有俄鋁47.59%股權(quán)、私人投資基金——Onexim持股17.09%、VEB持股3.15%，而國際貸款人將持有0.17%.
然而，俄鋁債務(wù)架構(gòu)復(fù)雜亦招來不少爭議，其上市申請經(jīng)多次聆訊始獲港交所上市委員會(huì)通過，是次俄鋁的網(wǎng)上招股文件更長達(dá)1，141頁.俄鋁雖然于12月初公布簽署了一項(xiàng)重組168億美元債務(wù)的協(xié)議，將債務(wù)責(zé)任的到期日整體延期至2013年，但香港監(jiān)管機(jī)構(gòu)仍不同意讓零售投資者參與.
根據(jù)招股文件，截至今年10月31日，俄鋁集團(tuán)的債務(wù)為165.7億美元.
本公司并不符合在香港聯(lián)合交易所有限公司主板合資格上市須通過的盈利測試.本公司獲接納于交易所上市的基準(zhǔn)為其市值龐大，收益逾5億港元，且經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量為正數(shù).俄鋁于招股文件第三頁以紅色字體提示.
俄鋁并表示，其債務(wù)中相當(dāng)重要的部分將于不足十個(gè)月之內(nèi)到期.于2010年10月29日，除非公司獲延期，否則將必須償還俄羅斯國有銀行——Vnesheconombank(VEB)提供的45億美元貸款.VEB亦為是次俄鋁香港IPO的基礎(chǔ)投資者之一.
俄鋁稱于2013年底前或不會(huì)派發(fā)股息.該公司表示，根據(jù)重組協(xié)議的條款，除非公司凈債務(wù)總額與契諾EBITDA比率為3比1或以下(于2009年6月底止，該比率為47.2比1)，以及已累計(jì)償還至少達(dá)50億美元，否則公司不得派息，因此預(yù)期至少于2013年底前不會(huì)就任何年度宣派股息.
俄鋁是次香港IPO吸引了四名基礎(chǔ)投資者，合共購入約6.4億股股份，約占已擴(kuò)大後股本的4.2%.VEB將認(rèn)購4.77億股股份、Nathaniel Rothschild的私人投資公司買入價(jià)值5，000萬美元股份、馬來西亞華裔商人郭鶴年認(rèn)購2，000萬美元及紐約對沖基金PAULSON & CO購入價(jià)值1億美元股份.禁售期為六個(gè)月.
完成上市後，公司大股東——俄國富商Oleg Deripaska將持有俄鋁47.59%股權(quán)、私人投資基金——Onexim持股17.09%、VEB持股3.15%，而國際貸款人將持有0.17%.
**料下半年扭虧**
2008年下半年全球經(jīng)濟(jì)下滑，導(dǎo)致鋁需求大降，而今年首季更是鋁行業(yè)的谷底.俄鋁是次在招股文件亦披露了其慘痛的時(shí)期:2009年首六個(gè)月凈虧損8.68億美元，遠(yuǎn)遜08年同期14.11億美元的凈利.
不過，俄鋁預(yù)計(jì)2009年全年凈利將不少于4.34億美元，意味下半年盈利將可彌補(bǔ)上半年的虧損.該公司2008年收益為156.85億美元，而09年的首六個(gè)月則為37.57億美元.
按上述盈利預(yù)測及招股價(jià)計(jì)算，俄鋁2009年度預(yù)測市盈率介乎39.6-54.3倍.據(jù)湯森路透數(shù)據(jù)顯示，中國鋁業(yè)去年度業(yè)績虧損，故未有2009年度市盈率，但其2010年預(yù)測市盈率為27.9倍.其主要對手還有美國鋁業(yè)(ALCOA)(AA.N: 行情)及力拓等.
今年首六個(gè)月，俄鋁的原鋁及氧化鋁產(chǎn)能分別為198萬噸及374萬噸，其鋁產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的11%，氧化鋁則占10%.
俄鋁預(yù)計(jì)，若以招股價(jià)區(qū)間中位數(shù)計(jì)算，將自是次IPO取得167.9億港元的集資凈額，計(jì)劃將全數(shù)所得即時(shí)用作減少未償還債務(wù)，以及向其債權(quán)人支付其他債務(wù).
俄鋁IPO預(yù)計(jì)于1月22日設(shè)定招股價(jià)，1月27日在香港主板掛牌，上市編號4860486.HK.
法巴(BNPP.PA: 行情)及瑞信為其保薦人.美林、中銀國際、野村、Renaissance Capital、SBERBANK及VTB Capital則為聯(lián)席賬簿管理人.Rothschild擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問.
2008年下半年全球經(jīng)濟(jì)下滑，導(dǎo)致鋁需求大降，而今年首季更是鋁行業(yè)的谷底.俄鋁是次在招股文件亦披露了其慘痛的時(shí)期:2009年首六個(gè)月凈虧損8.68億美元，遠(yuǎn)遜08年同期14.11億美元的凈利.
不過，俄鋁預(yù)計(jì)2009年全年凈利將不少于4.34億美元，意味下半年盈利將可彌補(bǔ)上半年的虧損.該公司2008年收益為156.85億美元，而09年的首六個(gè)月則為37.57億美元.
按上述盈利預(yù)測及招股價(jià)計(jì)算，俄鋁2009年度預(yù)測市盈率介乎39.6-54.3倍.據(jù)湯森路透數(shù)據(jù)顯示，中國鋁業(yè)去年度業(yè)績虧損，故未有2009年度市盈率，但其2010年預(yù)測市盈率為27.9倍.其主要對手還有美國鋁業(yè)(ALCOA)(AA.N: 行情)及力拓等.
今年首六個(gè)月，俄鋁的原鋁及氧化鋁產(chǎn)能分別為198萬噸及374萬噸，其鋁產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的11%，氧化鋁則占10%.
俄鋁預(yù)計(jì)，若以招股價(jià)區(qū)間中位數(shù)計(jì)算，將自是次IPO取得167.9億港元的集資凈額，計(jì)劃將全數(shù)所得即時(shí)用作減少未償還債務(wù)，以及向其債權(quán)人支付其他債務(wù).
俄鋁IPO預(yù)計(jì)于1月22日設(shè)定招股價(jià)，1月27日在香港主板掛牌，上市編號4860486.HK.
法巴(BNPP.PA: 行情)及瑞信為其保薦人.美林、中銀國際、野村、Renaissance Capital、SBERBANK及VTB Capital則為聯(lián)席賬簿管理人.Rothschild擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問.
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