路透香港11月22日電——-湯森路透旗下IFR周一報導(dǎo)，全球最大的鋁生產(chǎn)商——俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司(UC RUSAL)擬明年1月或2月在香港發(fā)行三年期及五年期債券.若成功發(fā)行，俄鋁將是繼麥當(dāng)勞之後第二家外國企業(yè)發(fā)行人民幣債券.
IFR稱，市場傳指俄鋁已委任法國巴黎和東亞銀行安排是次發(fā)行，惟發(fā)債金額尚未決定.=香港蘋果日報周一也報導(dǎo)，俄鋁擬在港發(fā)行價值1億美元的人民幣債券(約6.63億元人民幣)，三年及三年期債券年息率初步叫價分別約5%及5.3%，并已于上周透過法國巴黎和東亞銀行等向機(jī)構(gòu)投資者查詢認(rèn)購興趣及問價.
該報導(dǎo)表示，鑑于俄鋁負(fù)債重、風(fēng)險偏高，現(xiàn)階段未知市場接受程度，息率定價很可能是已發(fā)行的企業(yè)人債水平最高的一間.俄鋁于今年9月初已表示考慮發(fā)行可轉(zhuǎn)債及赴香港發(fā)行人民幣債券.為美國速食業(yè)巨頭麥當(dāng)勞今年8月在香港發(fā)行2億元人民幣債券，三年期債券票息率為3%，作為旗下中國業(yè)務(wù)的營運(yùn)資金.有關(guān)債券的發(fā)行對象為機(jī)構(gòu)投資者，票息率為3%，到期日為2013年9月. |
