近幾年來，隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)健康增長，作為現(xiàn)代經(jīng)濟和高新技術發(fā)展支柱性原材料的鋁材需求旺盛，我國鋁工業(yè)特別是鋁加工業(yè)和我國整個有色金屬工業(yè)一樣，一直保持著持續(xù)快速發(fā)展態(tài)勢，產量持續(xù)增長，經(jīng)濟效益大幅提高，進出口貿易額不斷增長，進出口產品結構逐步優(yōu)化；技術進步加快，結構調整取得新進展；節(jié)能減排成效顯著；固定資產投資持續(xù)增長，企業(yè)自我發(fā)展能力增強。我國鋁工業(yè)和有色金屬工業(yè)整體實力不斷提高，在國際市場的影響力和競爭力日益顯現(xiàn)�，F(xiàn)在，我國已經(jīng)成為世界有色金屬和鋁工業(yè)大國，目前正在積極向世界有色金屬和鋁工業(yè)強國邁進。
一、 世界鋁加工業(yè)簡況與發(fā)展趨勢
1．世界鋁加工材產量
近幾年來，全世界除中國鋁加工以30%左右的年增長率高速增長外，其他所有國家鋁加工材產量一直維持在1500萬t左右。截至2007年底，全世界鋁加工材總產量約2800萬t，其中我國鋁加工材產量已達1250.8萬t，約占全世界總產量的40%，居世界第一位。世界上鋁材主要生產國是中國、美國、日本、德國、意大利、法國等，各國2001-2006年的鋁加工材產量見表1。
表1 2001-2006年世界主要國家鋁加工材產量（萬t）
2．世界鋁加工發(fā)展趨勢
以美、日、德等鋁加工發(fā)達國家為代表，鋁加工業(yè)在20世紀末已基本完成了優(yōu)勝劣汰、兼并重組的整合進程，建立了跨國集團公司，并進行全球化生產和經(jīng)營，如美鋁、加鋁和海德魯公司等；其中最典型的是美鋁公司，幾乎囊括了全部鋁加工材品種，在全世界各主要地區(qū)都設有分支機構，年鋁加工材能力近200萬t；而以日本、德國鋁加工企業(yè)為代表，引導世界鋁加工向著高精尖方向發(fā)展，在飲料罐板和高檔PS版基材等研發(fā)和生產上處于世界領先水平。
總體上講，未來幾年世界鋁加工業(yè)的發(fā)展趨勢是：企業(yè)數(shù)量和規(guī)模不會有太大變化，產能和產量也不會有太大增長，而產品品種會不斷增加，產品質量會更加精益求精，產品附加值更高，更加節(jié)能環(huán)保。具體來講就是：在鋁加工工藝上，向著更精細化方向發(fā)展；在鋁加工裝備上，向著智能化方向發(fā)展；在企業(yè)建設上，向著大而強和專而精方向發(fā)展。
二、中國鋁加工業(yè)現(xiàn)狀
1．中國鋁加工材產量與消費量
近年來，我國國民經(jīng)濟和高新技術的穩(wěn)定、持續(xù)、快速發(fā)展，促使我國鋁冶煉和鋁加工業(yè)發(fā)展十分迅速。我國鋁加工材產量在2006年已達879.3萬t，超過美國成為世界第一位；2007年產量高達1250.8萬t，同比2006年增長42.25%，再創(chuàng)歷史新高；2007年進口鋁材69.0萬t，同比2006年增長0.6%；出口鋁材185.3萬t，同比2006年增長49.4%，鋁材凈出口116.3萬t；2007年，我國鋁材表觀消費量為1134.5萬t。2001-2007年，我國鋁材總產量、進出口量和表觀消費量見表2，鋁加工材是以電解鋁和再生鋁為原料的，為了使大家對上下游產業(yè)有所了解，這里順便提供了同期我國氧化鋁、電解鋁和再生鋁的產量（表3），并對2007年世界電解鋁生產國前5名的產量進行了對比（表4）。
表2 2001-2007年中國鋁材產量和表觀消費量（萬t）
表3 2001-2007年中國氧化鋁電解鋁和再生鋁產量（萬t）
注：（1）不含鋁加工及制品廠直接利用的再生鋁。
表4 2007年世界電解鋁生產國前5名產量
在2008年1-6月份我國鋁工業(yè)的產量中，氧化鋁產量1112.9萬t，比2007年同期增長18.1%，預計2008全年產量為2300萬t；電解鋁產量662.0萬t，比2007年同期增長12.9%，預計2008全年產量將達1450萬t；鋁加工材687.9萬t，比2007年同期增長38.3%，預計2008全年產量將達到1400萬t。
2．中國鋁加工材品種
近幾年來，中國鋁加工業(yè)緊密結合市場和科學發(fā)展的需求，使傳統(tǒng)鋁加工材已經(jīng)逐步完成了向現(xiàn)代化鋁加工材的轉變，因此中國鋁加工材品種已發(fā)生了巨大變化。中國鋁加工材的重要特點是向高性能、高精度、節(jié)能、環(huán)保方向發(fā)展，許多產品已成為國內外知名品牌，在國內外市場上享有盛譽；產品質量穩(wěn)步提高，產品標準水平已處于國際先進行列，各主要鋁材生產廠家除按國家標準生產外，均能直接接受按世界先進國家標準要求的訂貨。這表明我國鋁加工材生產已進一步國際化，而且為滿足國民經(jīng)濟和科學技術對高精尖鋁材的多方面需求，各主要鋁加工企業(yè)還相應制定了許多內部供貨技術標準。
中國鋁加工材約有300種合金、1500個品種，是世界上產品品種最豐富的國家之一。在眾多的鋁加工材品種中，涌現(xiàn)出一大批國際先進產品和國家名牌產品，代表著我國現(xiàn)代鋁加工技術發(fā)展和應用的主流方向，2001-2007年我國鋁加工材主要品種的產量見表5，近5年我國鋁加工材主要品種的進出口量見表6，2006年和2007年我國鋁加工材產量前10位省市的產量見表7。
表5 2001-2007年中國鋁加工材產量（萬t）
表6 近5年中國各類鋁材進出口量及總凈出口量（萬t）
表7 2006年和2007年我國鋁加工材前10位省市產量
3．中國鋁加工的工藝技術
我國鋁加工工藝技術的特點是先進與落后并存。我國代表性鋁加工企業(yè)如中鋁西南鋁業(yè)（集團）有限責任公司、山東南山集團輕合金有限公司、廈門廈順鋁箔有限公司等，技術與裝備已進入國際先進行列；而廣大中小企業(yè)的技術與裝備多還停留在20世紀70-90年代水平。由此形成了我國鋁加工工業(yè)大而不強、小而不精的現(xiàn)狀，從而使國民經(jīng)濟和現(xiàn)代科學所需一些高、精、尖鋁材仍要依靠國外進口的被動局面。
�。�1）傳統(tǒng)經(jīng)典的三段式鋁及鋁合金生產方式被打破，生產工藝流程進一步縮短，為節(jié)能環(huán)保和提高生產效率提供了廣闊的發(fā)展空間。傳統(tǒng)經(jīng)典的鋁加工分為熔煉鑄造、熱加工和冷加工3個階段�，F(xiàn)在熱加工工序正在不斷地被壓縮或被取代，如我國廣泛采用的鑄軋法就是取代了熔鑄和熱軋，直接鑄軋鋁卷坯，目前我國鑄軋生產線已有458條，產能410萬t，2007年產鑄軋卷坯約355萬t、占我國鋁板帶坯料的52.6%。
鑄軋鋁卷坯可通過冷軋生產各種常用的中高檔鋁板帶、箔材，只有少量的高、精、尖鋁板帶材，如高檔PS版CTB基材、飲料罐板、光盤板等才必須采用熱軋板卷作為坯料。在2000-2001年前后，鋁加工業(yè)內甚至包括一些著名專家，還都不認為、不相信鑄軋法坯料能生產“雙零”鋁箔，即0.0065mm厚的鋁箔；可是到了2005-2007年，僅僅四五年后，我國的鋁箔企業(yè)不僅能用鑄軋坯料工業(yè)化生產0.0065mm的雙零鋁箔，而且能用鑄軋坯料工業(yè)化生產0.0055mm和0.0045mm的鋁箔。云南新美鋁有限公司用鑄軋坯料生產的0.0055mm和0.0045mm鋁箔不僅分別在2006、2007年通過了行業(yè)的科技成果鑒定，并獲得了行業(yè)科技進步一等獎，而且已工業(yè)化生產，并批量供應美國通用汽車公司使用。這在2000年前幾乎是不可想像的事情！可是科技的進步、鋁加工工藝的進步，使過去不可想像的事情變成了現(xiàn)實。
�。�2）高精板帶材帶式生產法迅速取代了塊式生產法，為提高產品質量、提高生產效率、節(jié)能減排做出了貢獻。這2種生產方法的根本區(qū)別就在于被加工的工件是帶卷還是板塊，高精板帶帶卷式生產法的典型工藝流程是：大鑄錠熱軋卷坯或鑄軋卷坯經(jīng)高度冷中軋、高精度成品軋制后，再進行退火、橫剪與縱剪。這種帶式法取代塊式法，對高精板帶來說是一種根本性變革，實現(xiàn)了鋁板帶生產的自動化和現(xiàn)代化，達到了生產高效率、產品高質量、工藝節(jié)能環(huán)保等目標。
�。�3）鋁加工材生產過程中的重要工藝參數(shù)和產品質量的在線檢測技術發(fā)展迅速，并已廣泛應用于生產實踐，從而使鋁加工材的尺寸精度、表面質量和內在質量水平進一步提高。
4．中國鋁加工的裝備
隨著我國鋁加工業(yè)的迅速發(fā)展，我國鋁加工裝備的科研、設計和制造也得到了很大的發(fā)展。經(jīng)過近十幾年的艱苦奮斗，我國鋁加工裝備的科研、設計、制造已完成了從輔機到主機、從單體設備到整條生產線，從仿制到創(chuàng)新等過程的重大轉變。而且在這一重大轉變過程中，形成了一批我國著名的鋁加工裝備科研、設計和制造的著名企業(yè)，如洛陽有色金屬設計研究院、上海捷如重工機電設備有限公司等。
到目前為止，所有鋁加工裝備，從熔鑄、熱軋機列、冷軋機列、管棒型線機列、精整機列、到在線分析、檢測裝備，國內都能設計制造。國產鋁加工裝備由于具有優(yōu)良的性價比，在保證基本功能優(yōu)良的情況下，可以顯著降低項目投資，已為鋁加工企業(yè)廣泛所采用，鋁加工完全依靠引進國外技術裝備的局面已經(jīng)被基本改變。目前，國產鋁加工裝備不僅武裝了中國鋁加工企業(yè)，而且已成線、成套出口國外，并且深受世界各國鋁加工企業(yè)的歡迎，如國產鋁鑄軋設備不僅成套出口印度、泰國、越南等東南亞國家，而且還成套出口美國、俄羅斯和韓國等國家。
三、我國鋁加工存在的問題
近些年來，中國鋁加工業(yè)取得了舉世矚目、前所未有的巨大成就，不僅是產量快速持續(xù)增長、經(jīng)濟效益大幅度提高，而且裝備技術水平提升、產品質量穩(wěn)步提高，實現(xiàn)了產品從凈進口到凈出口的轉變。但在這種持續(xù)快速發(fā)展中，也會不可避免地出現(xiàn)一些不足與問題，這對鋁加工行業(yè)來說，既是挑戰(zhàn)也是發(fā)展的機遇。
1．節(jié)能減速排任務繁重，技術經(jīng)濟指標達標任重道遠
2007年，國家發(fā)改委發(fā)布了《鋁行業(yè)準入條件》，不僅進一步提高了鋁加工行業(yè)的準入門檻，而且要求現(xiàn)有鋁加工企業(yè)各項技術經(jīng)濟指標綜合能耗、金屬消耗和成品率等達到規(guī)定門檻。在未來不足3年內，使我國鋁加工企業(yè)各項技術經(jīng)濟指標達到門檻水平的難度是相當大的，充滿了挑戰(zhàn)。我國鋁加工行業(yè)近幾年技術經(jīng)濟指標與門檻水平的對照見表8，從表8中比較可知，除熔鑄成品率已達標外，其他各項指標均有較大差距，尤其是綜合能耗，要達標十分艱巨。
表8 中國鋁加工企業(yè)主要技術經(jīng)濟指標與門檻水平比較
2．一般產品多，高檔產品少，缺乏世界品牌和著名企業(yè)
從表2中可以看出，從2005年我國鋁材已經(jīng)是出口大于進口，但是我們出口的多是一般中低檔產品，而進口的多是高科技產品。而且我國多是仿制國外的合金和品種，自己創(chuàng)新的合金和獨特的品種很少，直到2007年3月7日，佛山鳳鋁鋁業(yè)有限公司“無鉛6020合金”才以“中國研制”的身份在國際變形鋁及鋁合金國際牌號注冊表中注冊成功。據(jù)統(tǒng)計，鋁及鋁合金共有300多個國際牌號，中國直到2007年3月份才只有一個，也是中國唯一一個國際牌號，其他諸如銅及銅合金等，中國也都沒有注冊的國際牌號。實際上，至今除中國鋁業(yè)公司外，中國缺少國內外公認的著名企業(yè)，也還沒有一個國內外公認的鋁材世界品牌。
同時，從表6中可以看到，多年來我國都大量進口鋁板帶，多是進口高精尖鋁板帶，如高級PS版鋁板基、光盤板、幕墻板、飲料罐板、高級裝飾板、高級鋁箔坯料等。近年來，我國PS版鋁板基工業(yè)發(fā)展十分迅速，主要PS版鋁板基生產企業(yè)已有西南鋁業(yè)（集團）有限責任公司等8家（表9），已能提供相當數(shù)量的合格鋁板基，大約能滿足國內需求的50%，但只能滿足一般質量的PS版所需鋁板基要求，尚不能達到高檔PS版鋁板基的要求。
表9 中國現(xiàn)有PS版鋁板基主要生產企業(yè)
3．企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多、集約化程度低
目前中國鋁加工業(yè)約有650個擠壓企業(yè)、350個軋制企業(yè)、135個鋁箔企業(yè)，2005年的生產能力分別為490萬t/a、315萬t/a和94萬t/a，平均每個企業(yè)的產能都比美國和日本低許多（見表10）。
表10 2005年中、美、日鋁加工企業(yè)產能的比較
隨著市場經(jīng)濟發(fā)展，經(jīng)過優(yōu)勝劣汰、兼并重組整合后，擠壓企業(yè)若能減少到350左右、軋制企業(yè)減少到150個左右、鋁箔企業(yè)減少到50個左右，則有利于形成大中小企業(yè)搭配合理的優(yōu)化結構。希望在擠壓企業(yè)中，產能超過10萬t/a的有20個，產能超過20萬t/a有3～5個；在軋制企業(yè)中，產能超20萬t/a的能有10個；鋁箔企業(yè)中產能超過5萬t/a的能有10個，則是比較理想的。
4．企業(yè)素養(yǎng)偏低，自主創(chuàng)新能力較弱
企業(yè)素養(yǎng)偏低表現(xiàn)在管理水平和創(chuàng)新能力低，而員工素質偏低則主要表現(xiàn)在操作水平低、創(chuàng)新能力弱，提高企業(yè)素養(yǎng)與員工素質是鋁工業(yè)企業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)之一。
中國鋁加工業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新能力較弱主要表現(xiàn)在：一是技術創(chuàng)新機構不健全，科技活動層次較低；二是科技開發(fā)與創(chuàng)新的投入明顯不足；三是缺乏自主核心技術和自主品牌；四是重大科技成果轉化率低；五是高級科技人員和高級管理人員嚴重不足。
5．投資稍有盲目性，持續(xù)快速發(fā)展出現(xiàn)過熱傾向
中國與世界經(jīng)濟一體化程度在日益加深，成為世界制造業(yè)基地的程度也在日益擴大。作為國民經(jīng)濟建設基本原材料的鋁材只有隨著經(jīng)濟的發(fā)展而增加，才能滿足經(jīng)濟發(fā)展的需要。正因為投資者看到了國內外的這個巨大市場需求，及中國鋁冶煉和鋁加工技術的不斷成熟和完善，正大力投資中國鋁加工業(yè)。在2002-2010年這段時間內，對板帶箔項目投資約1000億元，為1953-2001年投資總額的9.5倍，平均每年的投資為110億元，形成熱軋生產能力400萬t/a，冷軋300萬t/a，雙零箔25萬t/a；對擠壓材項目的投資約105億元，形成約120萬t/a的產能。在9年時間內形成這么大的生產能力，在世界鋁加工業(yè)史上也是絕無僅有的。
一個首當其沖的問題是，這么大的生產能力到哪里去找市場？另一個問題是多數(shù)企業(yè)的主要產品結構雷同，缺乏獨特性和創(chuàng)新性，這種雷同產品的生產能力形成過于集中的現(xiàn)象，實質上是投資的一種盲目性，以致出現(xiàn)投資過熱的傾向。
四、中國鋁加工業(yè)的發(fā)展趨勢
1．逐步進行行業(yè)整合，打造中國鋁加工產業(yè)基地
雖然目前我國工業(yè)現(xiàn)代化總體上處于中期的后期階段，但仍屬快速發(fā)展階段。一是可以及早做好行業(yè)整合的前期準備工作，做好規(guī)劃和安排；二是由于發(fā)展的不平衡，長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)市場經(jīng)濟發(fā)達，有望較早進入工業(yè)現(xiàn)代化的后期階段，即優(yōu)勝劣汰、兼并重組的整合階段。一些設備、工藝落后，物耗、能耗高，污染、浪費嚴重的作坊式企業(yè)將堅決淘汰；規(guī)模經(jīng)濟以上企業(yè)將逐步兼并重組，提高集約化程度。一些領軍性企業(yè)，如中鋁西南鋁業(yè)（集團）公司、中鋁東北輕合金公司、山東南山集團輕合金公司等要提倡做大做強，爭取早日形成幾個世界上著名的加工企業(yè)，如美鋁、加鋁等，或造就一批世界名牌產品；一些中小企業(yè)如吉林麥達斯、常鋁鋁業(yè)、無錫錦繡等要求做專做精。
要充分利用市場經(jīng)濟迅速發(fā)展為鋁加工提供的資金和市場的歷史機遇，不失時機地打造珠三角、長三角、環(huán)渤海及洛陽地區(qū)的鋁加工產業(yè)基地。千萬不能籠統(tǒng)地要求所有企業(yè)都做大做強，要求行業(yè)中所有企業(yè)做大做強是不科學的、不切合實際的、也是不可能的。即使市場經(jīng)濟非常發(fā)達的德國，也是中小企業(yè)占大多數(shù)，而且由于中小企業(yè)產品的多樣靈活性和基本功扎實，創(chuàng)造了許多世界頂尖品牌，其營業(yè)額占德國企業(yè)總營業(yè)額的40%以上。所以，應該是少數(shù)企業(yè)做大做強、更多企業(yè)做專做精，大而強和專而精企業(yè)相輔相成，各自發(fā)揮優(yōu)勢，優(yōu)勢互補，相得益彰，和諧發(fā)展，構成中國現(xiàn)代化鋁加工工業(yè)體系。
2．以高精尖致勝，逐步占領世界鋁加工材高端市場
我國鋁加工材的產量和消費量已連續(xù)3年居世界第一，我國一直大量進口精密鋁板帶材，2007年仍進口高達49.7萬t。如果我國現(xiàn)有和在建、新建鋁加工企業(yè)，都瞄準國際高端鋁加工材市場，采用世界和我國先進的高精尖設備，集中睿智精英，大力開展技術創(chuàng)新，生產高檔次的精密鋁板帶材，替代進口，占領世界鋁材高端市場，就一定既能滿足國內外市場的需求，又能獲取非常豐厚的經(jīng)濟效益。
3．立足技術創(chuàng)新、大力實現(xiàn)高新技術產業(yè)化
技術創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展取之不盡、用之不竭的動力源泉。近幾年來，我國鋁加工工業(yè)在技術創(chuàng)新方面取得了很大成績，今后不論是已有企業(yè)還是在建、新建企業(yè)，都將會關注、重視和立足于技術創(chuàng)新，把技術創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展壯大和市場競爭之本，并且將會下大力氣進行創(chuàng)新技術的產業(yè)化，通過產業(yè)化的不斷完善和提高來形成具有自主知識產權的獨有專利技術。首先，我國已有的引進、消化、再創(chuàng)新技術如短流程、節(jié)能、環(huán)保、高效的鑄軋技術等，都應盡早建成連續(xù)化、自動化的現(xiàn)代生產線；其次，要加強集成創(chuàng)新，使我國引進的和自主創(chuàng)新的先進技術有機結合，配套成龍，盡早產業(yè)化，為我國鋁加工業(yè)的現(xiàn)代化做出新貢獻。
4．國產設備將逐步取代進口設備，自主技術將遍地開花
我國鋁加工設備和工藝技術發(fā)展很快，在不斷引進、消化吸收和再創(chuàng)新的基礎上，具有自主知識產權的中國制造鋁加工裝備和工藝技術將越來越多，水平也越來越高，突出的優(yōu)點是性價比高，在國內外市場上將具有很強的競爭力。目前國產鋁加工設備能滿足國內80%以上的需求，而且出口也在不斷增加。因此可以預見，大約在今后5～10年內，國產鋁加工設備將基本取代進口設備，只有少量特殊要求的高精尖設備還將由國外進口。
與此同時，我國鋁加工工藝將積極向短流程、連續(xù)化、自動化方向發(fā)展，以達到高效率、高品質、節(jié)能、降耗、環(huán)保的目的；而在鋁加工產品方面，將進一步推進品牌戰(zhàn)略，努力向多品種、高精尖方向發(fā)展，既能滿足國民經(jīng)濟現(xiàn)代化和高新科技發(fā)展的需要，也將不斷增強其在國內外市場的競爭力。
5．科學發(fā)展觀逐步深入人心，各類型大中小企業(yè)和諧發(fā)展
我國鋁加工企業(yè)在所有制上將繼續(xù)多樣化發(fā)展，國企、民企、合營、外資等齊頭并進，在發(fā)展規(guī)模上將是大而強和專而精并存，共同組成中國的現(xiàn)代化鋁加工工業(yè)。
而且，現(xiàn)有企業(yè)都將努力改善和提高技術經(jīng)濟指標，增加產品品種，重在提高產品質量；在建企業(yè)都將選擇國內外先進技術和裝備，力求降低投資，盡快投產達產；新建企業(yè)都將慎之又慎，防止鋁加工由投資偏熱走向過熱，即使必須新建，產品定位一定要選擇高精尖，走向高端市場競爭。總之，不論是現(xiàn)有、在建或是新建企業(yè)，都要講求科學發(fā)展觀，在企業(yè)規(guī)模上，除少數(shù)做大做強外，一般不貪大、不求全，但求專和精；在產品定位上，不搞中低檔貨，但求高精尖；在經(jīng)濟效益上，不盲目追求產值擴張，要追求高附加值、高利潤產業(yè)。從而使中國鋁加工業(yè)早日走出“低端廉價”的形象，真正成為世界性的現(xiàn)代鋁加工工業(yè)。 中國鋁加工工業(yè)正處于由大國向強國轉變的關鍵時期。我國已經(jīng)有了相當完整的生產體系，包括大批最先進的設備技術和人力資源，但這僅僅是“強國”的基礎，僅僅是“強國”的一個起點。最重要的是在擁有最先進設備的同時，在裝備技術、工藝技術和管理技術最佳結合條件下，不斷自主創(chuàng)新，生產出該領域當代最高質量水準的產品。希望鋁加工界能夠堅持科學發(fā)展觀，以中國鋁工業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略為指導，以市場為導向，以效益為中心，本著有所為、有所不為、人無我有、人有我優(yōu)的精神，優(yōu)化產品結構，進一步促使中國鋁工業(yè)健康、持續(xù)、快速、協(xié)調發(fā)展。 |
